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●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■ご応募時のお願い 採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。 希望のセクターがありましたらご記載ください。 特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。

800万円〜2500万円

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M&Aトランザクションサービスにて、クロスボーダー案件担当のメンバーを募集いたします。 ●職務内容 M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国のメンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在(*)も経験することが可能です。 (*) 海外駐在について 赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー（案件によってはプロジェクトのインチャージ）として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。 ●具体的な業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

600万円〜2000万円

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●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価) ・無形資産(知的財産等)の価値評価 ・金融商品や債権の価値評価 ・有形資産の価値評価 ・モデリング業務（構築・検証） ・評価アドバイザリー ・エコノミクス（経済分析） ■ビジネスバリュエーション（企業価値評価） M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。 ■無形資産（知的財産等）の価値評価 顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産／知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。 ■金融商品や債権の価値評価 デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。 ■有形資産の価値評価 機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。 ■モデリング業務（構築・検証） M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。 ■評価アドバイザリー M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス／サポートを実施します。 ■エコノミクス（経済分析） 官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。

800万円〜2000万円

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同社事業再生・M&Aアドバイザーリーとして財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対してアドバイザリーサービスを提供いただきます。 尚、本ポジションは福岡拠点での採用となります。 【主な職務内容】 ・事業の継続、売却、清算等戦略オプションの検討及び実行支援 ・私的整理(事業再生 ADR・地域経済活性化機構・中小企業再生支援協議会・任意整理) 及び法的整理(民事再生・会社更生)支援 ・資本、事業、業務、組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援 ・事業承継、業界再編、組織再編等の M&A 案件の発掘及びファイナンシャル・アドバイザ リー（FA）業務 ・再生型 M&A 案件の FA 業務 ・再生ファンド・PE ファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・ Exit 支援　ほか

700万円〜2000万円

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同社のTransaction Real Estate Unitに所属し、不動産・貸付債権マーケットと金融・会計 分野のクロスボーダーに位置する専門家として、国内外の不動産や貸付債権の分析や 評価、アドバイザリー業務を中心に、様々なサービスを提供します。 【具体的な業務内容】 ・不動産に関する戦略(有効活用・再開発・投資・売却等)の立案・実行サポート ・不動産保有会社等に対する経営戦略支援 ・マーケットリサーチ・価値算定

800万円〜2500万円

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同社のマーケティング戦略に関連する案件を中心に担当する戦略コンサルタントとして、ご活躍いただきます。 事業会社の企業価値向上や PE ファンドのポートフォリオカンパニーに対する企業再生やバリューアップに向けて、 戦略立案、分析、マーケティング・ブランディング変革の3つのケイパビリティをかけ合わせながら、価値提供を行います。 【具体的な職務内容】 1：現状診断/戦略策定 ・顧客理解 ・ブランド価値評価 ・ブランド・マーケティング戦略の策定 2：CX モデリング/ビジネスモデリング ・顧客体験デザイン ・ビジネスモデル/サービス・イノベーション ・プライシング戦略策定 3：マーケティングインプルーブメント ・クリエイティブ・デザイン ・マーケティング費用配分の最適化 ・デジタル・マーケティング 4：オペレーションエクセレンス ・営業組織・プロセス変革 ・マーケティング能力開発 ・従業員エンゲージメント・インターナルブランディング

700万円〜2800万円

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同社の福岡事務所にて M&A業務のサービスにアドバイザー／コンサルタントとして従事いただきます。 M&Aの戦略策定から統合後のサポートまで担う M&A アドバイザリーサービス、様々な価値算定を実施するバリュエーションサービス、バイサイドセルサイド両方を支援するデュ ーデリジェンスサービス等、ファイナンシャルアドバイザリーを通じて、お客様の企業価値向上へ貢献する業務です。 【具体的な提供サービス内容】 ・コーポレートファイナンシャルアドバイザリーサービス ・M&A トランザクションサービス （財務デューデリジェンスサービス/財務モデリングサービス） ・バリュエーション・モデリングサービス ・コーポレートストラテジーサービス

650万円〜2500万円

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主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、レンディングビジネスの多様化により、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 【業務内容】 M＆Aライフサイクルにおける以下局面で、金融機関のビジネス拡大における事業計画策定時に参入セグメント分析や対象会社が保有するポートフォリオ分析（含む大口与信先の査定）、PMIにおけるリスク管理体制構築支援など ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス　[B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス　[ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援　等 上記に加え、データ解析とTechを融合した金融インフラ構築支援など

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インフラ・公共セクターアドバイザリーは、インフラを中心としたプロジェクトのライフサイクルを通じ、国内外において、インフラ調達、インフラM&A、国際開発及びキャピタル・プロジェクトという４つのビジネス領域から、民間クライアントと公共クライアントの双方に対する複合的なアドバイザリーサービスです。 主に次の二つのチームが連携しつつアドバイザリーサービスを提供しています。 １．政府・公共セクター部門（国際開発を含め、海外プロジェクトが中心） 政府機関、国際援助機関、地方自治体等、主として公共セクタークライアントに対する、コンサルティング、調査、制度作り、インフラ調達・PPP、ファイナンスに関するアドバイザリーを担当。 ２．民間セクター部門 商社、建設会社、ディベロッパー等、主として民間企業のクライアントによるインフラ事業及び関連企業への投融資に関するアドバイザリーを担当。 ※応募者はどちらの部門への配属を希望するかを明記すること。

応相談

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・不動産関連バリュエーション（企業結合に伴う不動産の時価評価、M&Aの際のターゲット会社の不動産の時価評価) ・不動産鑑定評価業務、不動産鑑定評価書レビュー業務 ・将来的には不動産評価業務のみならず、不動産売買、不動産開発等の業務への対応も期待

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